做WordPress电商或询盘站，容易出现线索散在表单、邮箱、WhatsApp里；成交后客户资料又找不到。选对WordPress CRM插件，线索进站就能进库，跟进有提醒，成交有记录。下文整理了目前市面上颇受好评的WordPress CRM插件，并且还有简单安装步骤。
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1、省心上手型：HubSpot CRM（外部CRM接WordPress）
优点：表单、在线聊天、联系人同步很顺；适合想“少折腾、先跑起来”的团队。
注意：核心数据在外部平台，想做深度站内联动时要看集成能力。
优点：WordPress后台直接管客户、线索、报价、发票，界面偏简洁。
注意：它更偏“客户管理闭环”，自动化营销不是主强项。
优点：联系人分组、邮件群发、邮件序列、流程触发都在站内做，适合做持续触达与复购。
优点：CRM、邮件、流程都在WordPress里，偏“营销自动化+客户库”一体化。
适合：想在站内搭漏斗、做自动触达的团队。
优点：更像一套后台系统，模块化覆盖CRM等需求，适合更重的内部管理场景。
- 装插件与基础项
安装并启用CRM插件（先从一个开始，别同类叠装）
先把SMTP邮件发送配好（后面自动邮件才稳定）
建3个必备字段：来源渠道、意向产品、跟进状态
- 接线索入口（表单进CRM）
选你站里现用的表单（Elementor表单、CF7、WPForms等）
在CRM里新建“线索来源=网站表单”
做一次测试提交，检查：联系人是否入库、字段是否入对
- 做跟进动作（让销售不漏人）
建一个简单阶段：新线索→已联系→报价中→已成交
给“新线索”加提醒：24小时内必须更新状态
每周看一次“停留超过7天的线索”，集中清理
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(本文由美国主机侦探原创，转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址！)
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