交易是Geeksend外贸CRM中核心的销售管理模块，主要用于记录外贸业务中的销售商机，方便跟踪潜在客户转化、管理销售流程。以下将详细介绍如何在Geeksend CRM中创建交易、管理交易，以及添加组合和自定义字段，帮助高效处理外贸销售相关工作。
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一、Geeksend外贸CRM创建交易步骤
在Geeksend CRM中创建交易的方法有多种，可根据自身操作习惯选择，具体步骤如下：
方法 1：从交易选项卡添加（常规方式）
步骤 1、单击工具栏中的“创建交易”按钮，进入交易创建页面
步骤 2、填写有关交易的详细信息，确保信息准确，贴合外贸业务需求
1、为交易命名，例如“办公用品外贸订单”“电子产品批发订单”等，便于后续识别。
2、添加标签（可选）以帮助组织销售漏斗中的交易，例如“批发”“零售”“跨境电商”等，适配外贸分类需求。
3、设置负责人，默认情况下，负责人为创建交易的用户，也可根据团队分工手动调整。
4、设置金额——默认情况下，该值设置为美元（USD，$），适配外贸常用货币，也可以通过点击“USD”，下拉选择其他货币选项（如欧元、英镑等）。
5、添加将与之沟通以完成交易的潜在客户，如果潜在客户已经在潜在客户列表中，当输入他们的姓名时，他们的信息（如联系方式、公司信息等）将被自动提取并填充到交易字段中，节省操作时间。
步骤 3、选择此交易的销售漏斗和阶段
将鼠标悬停在各个阶段上以查看它们的名称，然后点击选择适合正在创建的交易状态的阶段（如“初步沟通”“报价阶段”“合同签订”等），贴合外贸销售流程。
步骤 4、填写有关新交易的所有信息后，单击“保存”，即可完成交易创建
方法2：在销售漏斗中快速添加（便捷方式）
步骤 1、在交易仪表板（销售漏斗）中，找到快速添加按钮并点击，快速进入交易创建表单
步骤 2、在交易创建表单中，填写以下核心字段，快速完成基础设置：
1、交易名称，建议包含客户名称或产品信息，便于快速识别。
2、交易金额价值（货币可选），可根据外贸业务需求选择对应货币类型。
3、潜在客户的姓名，如果潜在客户已经在潜在客户列表中，当输入他们的姓名时，他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。
4、潜在客户的邮箱地址，便于后续外贸沟通跟进。
5、潜在客户列表，将该客户归类到对应列表中，方便批量管理。
步骤 3、单击“保存”，现在将看到销售漏斗中的新交易，可直接进行后续跟进操作。
二、Geeksend外贸CRM管理交易步骤1、更改交易视图
单击页面中的显示图标，即可从下拉选项中选择所需的视图，适配不同的管理习惯：
销售漏斗视图：直观展示各阶段交易分布，便于跟踪外贸销售进度；
列表视图：清晰呈现所有交易的详细信息，便于批量查看和筛选。
2、如何在销售漏斗中移动交易
将交易（1）拖放到所需的阶段，该交易将被置于阶段列表（2）的顶部，实时更新交易状态，适配外贸销售各环节的推进需求。
还可以通过将交易移至页面底部的删除（1）来永久删除交易；也可以将交易移至丢单（2）或赢单（3），以明确指示交易失败或成功，方便后续统计和复盘外贸业务。
3、如何通过状态过滤交易
可以使用状态过滤功能，仅查看进行中、丢单或赢单的交易，精准筛选所需交易信息。默认情况下，只会在销售漏斗中看到进行中的交易，聚焦当前需跟进的外贸商机。
4、如何在销售漏斗中找到交易
要快速找到目标交易，请开始在搜索栏中键入交易名称（如客户名称、产品名称）。请注意，搜索将跨所有销售漏斗执行，而不仅仅是当前使用的销售漏斗，方便快速定位各类外贸交易。
为适配外贸业务的个性化需求，Geeksend CRM允许最多添加10个字段分组及200个自定义字段，用于记录外贸交易中的特殊信息（如运输方式、产品重量、报关信息等），具体添加方法如下：
添加组合：
步骤 1、转到交易数据分组和字段设置，单击交易阶段下的齿轮图标，进入设置页面
如果面板上有多个字段组合，齿轮图标将被隐藏。要找到它，请点击下图中的右朝向按钮，即可看到隐藏的组合。
步骤2、要创建新组合，单击默认组详细信息旁边的 + 图标，启动组合创建流程
步骤3、命名组合（如“外贸报关信息”“物流详情”等，贴合业务需求）并单击”添加”
现在将在交易的阶段管道下看到新组合，可用于归类相关自定义字段。
添加自定义字段：
步骤 1、要创建自定义字段，请选择需要设置字段的交易数据分组，然后单击该分组下方的添加字段按钮
步骤 2、填写字段名称 (1)（如“运输方式”“产品重量”“付款方式”等外贸相关信息），并选择字段数据类型：文本、数字或日期 (2)，适配不同信息的记录需求
步骤 3、单击“添加”字段，即可完成自定义字段的创建
现在可以向交易中的新自定义字段添加其他信息，完善外贸交易的详细记录。
例如选择日期后，还可以配置相关时间，用于记录外贸交易中的关键时间节点（如交货日期、付款日期等），如下图所示：
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(本文由美国主机侦探原创，转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址！)
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